中创新航，10月6日香港IPO上市，8家上市公司参与基石投资，募资或达135亿

中创新航(03931.HK)，于今日(9月23日)起至下周三(9月28日)招股，预计10月6日在港交所挂牌上市。

中创新航，计划发售2.658453亿股H股，其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有14%超额配股权。每股招股价38.00至51.00港元，最多募资135.58亿港元。

假设每股发售价44.50港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，中创新航预计上市总开支约2.696亿港元，包括1.2%的包销佣金、0.6%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

中创新航是次IPO引入15名基石投资者，合共认购约7.3552亿美元的发售股份，其中天齐锂业(002466.SZ,09696.HK)认购1亿美元、盛屯矿业(600711.SH)认购8000万美元、大族激光(002008.SZ)认购5000万美元、中伟股份(300919.SZ)认购5000万美元、诺德股份(600110.SH)认购3000万美元、振石集团通过和石复合材料认购3000万美元、精测电子(300567.SZ)持股90%的常州精测认购人民币2亿(2885.80万美元)、兴发集团(600141.SH)认购2500万美元、小鹏汽车(XPEV.US,09869.SH)认购2000万美元、陈雪华先生通过TMA认购2000万美元、吕礼志先生认购1640万美元、江苏普正精密认购1500万美元、维沃移动(VIVO)认购1亿美元、江门国资委通过江门新能源认购人民币7亿(1.01003亿美元)、合肥长丰县政府通过合肥北城认购人民币4.8亿(6925.90万美元)的发售股份。

中创新航是次IPO募资所得：约80.0%将用于拨付成都一期项目，武汉二期项目，合肥一、二期项目，广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出，主要支出包括用于项目相关的建设厂房、购买主要生产设备及其他前期筹建及试生产投入等所需的资金；约10%将用于先进技术研发，以保持在电池及其生产工艺方面的技术领先地位；所得款项约10%将用于营运资金及一般公司用途。

中创新航是次IPO，华泰国际为其独家保荐人，其他包销商包括摩根大通、花旗、瑞信、富途证券。

招股书显示，中创新航在上市后的股东架构中，控股股东为江苏省常州市金坛区政府旗下的金坛控股，通过数家实体合计持股约25.53%；员工持股平台合计持股1.57%；其他股东包括成飞集成(002190.SZ)8.53%、金圆投资2.12%、金圆产业2.12%、锂航金智8.00%、广汽集团(601238.SH)3.61%、中保投先进制造2.94%、红杉凯辰2.06%、雷军的小米长江产业2.22%、洛阳公司少数股东(导弹研究院、顺盈投资、中关村国盛、中航投资控股有限公司、洪都航空)合计1.04%；厦门金锂贰号1.35%；金锂投资0.72%；晨壹鹏骐1.77%；中保投壹号新能源1.60%、中保投贰号新能源0.52%、中保投战略新兴产业0.52%、张维通过数家实体合计约2.23%、格天思达0.18%、华现汽车0.10%、海南华平0.89%、国联通锦1.99%、国联通铻0.60%、国联通锟0.58%、国家开发投资集团1.35%、制造业转型升级基金1.35%、成都重产龙锦0.68%、国寿私募股权0.68%、三峡资本0.68%、武汉经开投资0.68%、东投锂盈0.54%、湖南华菱0.27%、航空产业融合基金0.68%、嘉兴兴能0.68%、海南清善0.68%、南京星纳州0.68%、大族激光(002008.SZ)0.61%、湖州海发0.54%、创合鑫材1.47%、义乌乐信0.41%、武汉产投中经0.24%；H股股东持股15.00%。

中创新航，主要从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池以及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发。于2021年，中创新航在国内动力电池生产商中位列第三，仅次于宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ)，在全球动力电池行业排名第七。

中创新航招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0923/2022092300036_c.pdf

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